Un conseil en gestion indépendant
Créer son patrimoine, l’optimiser, le sécuriser, le transmettre… Les choix à faire sont complexes et souvent lourds de conséquences. Passer par le conseil en gestion indépendant Patrimoine Gestion Privée répond à trois exigences principales :
1. Gagner de l'argent
- Son indépendance et son volume d’affaires permettent à Patrimoine Gestion Privée de négocier au mieux de vos intérêts au sein d’un large choix de produits et de fournisseurs.
- Parce que de nos jours, il y a plus à gagner en sélectionnant la meilleure stratégie qu’en choisissant le meilleur produit financier du jour, Patrimoine Gestion Privée optimise vos projets tout en tenant compte de votre fiscalité.
2. Gagner en sécurité
Votre conseil sécurise vos décisions : il vous fait bénéficier d’une longue expérience et d’une formation technique permanente approfondie. Il vous permet de vous projeter et de vérifier l’adéquation entre vos projets d’investissements et vos objectifs à long terme tout en évitant les pièges « marketing ».
3. Gagner du temps
Études comparatives, simulations personnalisées, sélection, mise en concurrence… Cela demande beaucoup de temps et de connaissances techniques. Patrimoine Gestion Privée effectue toutes ces démarches pour vous.
NOTRE INTERVENTION
• Elle peut être globale : nous auditons l’ensemble de votre patrimoine pour vous proposer une réponse adaptée à vos objectifs et, si vous le souhaitez, nous en assurons la mise en place et le suivi dans une deuxième étape, puis l'accompagnement sur le long terme.
• Elle peut être ponctuelle : nous répondons à votre demande sur un type de produit en particulier ou sur une problématique patrimoniale.
NOS HONORAIRES
Ils sont fixés avant toute intervention (les modalités en sont précisées dans une lettre de mission préalable) ou calculés sur les investissements réalisés. La première consultation est gratuite.