PATRIMOINE

Gestion Privée

Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine

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En savoir plus sur Patrimoine Gestion Privée

Voir loin pour vivre mieux !

Parce qu’à chaque âge de la vie correspondent des besoins différents :

phase de création du patrimoine,
phase de gestion et développement,
phase d’optimisation en vue de la retraite,
phase de transmission,

il convient d’adopter une stratégie patrimoniale intelligente et de l'adapter dans le temps pour vous permettre de réaliser des « effets de levier » et d'atteindre vos objectifs de vie.

Vous cherchez un placement qui vous rapporte, vous souhaitez vous constituer une épargne : la première étape est de prendre en compte votre fiscalité et vos objectifs personnels. L'équipe de Patrimoine Gestion Privée est là pour vous accompagner.

Après avoir procédé à l’analyse détaillée de votre situation actuelle et de vos objectifs, dans la plus grande confidentialité, Patrimoine Gestion Privée vous conseille. Nous sélectionnons en toute indépendance les solutions et éventuellement les produits qui répondent le mieux à vos besoins en fonction de votre sensibilité au risque. L’ensemble des différentes possibilités existantes, avec leurs avantages et inconvénients, vous sera présenté dans un langage clair et impartial, après avoir convenu au préalable d’un devis d’honoraires.

La première consultation est gratuite.

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Notre métier

Notre métier est de vous accompagner dans vos décisions patrimoniales pour trouver des solutions sur mesure.

Commencée en 1998, l’activité de la société Patrimoine Gestion Privée est le fruit de compétences éprouvées qui répond à la demande d’investisseurs exigeants, soucieux d’optimiser leur patrimoine dans sa globalité.

Un conseil indépendant en gestion de patrimoine

Créer son patrimoine, l’optimiser, le transmettre… Les choix à faire sont complexes et souvent lourds de conséquences. Passer par un conseil indépendant répond à trois exigences principales : gagner de l'argent, gagner en sécurité et gagner du temps.

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Un crédit au meilleur taux

Grâce à son volume d’affaires, son expérience et son relationnel, Patrimoine Gestion Privée négocie pour vous le meilleur taux. En tant que courtier en crédit, nous trouverons le financement le plus adapté à votre projet.

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L'immobilier : une valeur refuge

L'investissement immobilier reste l'un des rares placements finançables à crédit et offrant le meilleur rempart face à l'inflation grâce à l'indexation des loyers.

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Des placements financiers en adéquation avec vos objectifs

Outre sa rentabilité, un placement financier doit être en adéquation avec vos objectifs, votre environnement fiscal, vos différents horizons de placement et votre sensibilité au risque.

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Notre métier

Notre cabinet

Créé en 1998, Patrimoine Gestion Privée est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine affilié aux organisations professionnelles suivantes : ANACOFI-IMMO, ANACOFI-IOBSP, ANACOFI-ASSURANCE, ANCDGP, ORIAS, ACPR, AMF.

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Nos tarifs :

Nos atouts à votre service

Indépendance - Expérience – Savoir-faire - Formation permanente - Disponibilité - Suivi -

Avantage d’un volume d’affaires facilitant les négociations -

Outils informatiques dernière génération -

Veilles juridiques et fiscales -

Logiciels de calculs et de simulations, accès aux sites réservés aux professionnels.

Nos domaines d'intervention

Dans un monde fiscal, financier et juridique en perpétuelle évolution, PATRIMOINE Gestion Privée vous accompagne pour :

Créer votre patrimoine et le développer en optimisant votre fiscalité : nous recherchons et sélectionnons le bien qui correspond le mieux à vos critères très personnels (immobilier ancien, loi PINEL, De Normandie, Censi-Bouvard, LMP et LMNP, Monument Historique, loi Malraux, loi Girardin, déficit foncier…)

Sélectionner les meilleurs placements et négocier le meilleur crédit en tenant compte de votre fiscalité (courtage en crédits amortissables, in fine, taux variables, fixes, capés… assurance-décès-invalidité, assurance-vie, PEA, PEE, FCPI, PERin...)

Sécuriser vos acquis et protéger votre famille (assurances, Société de famille, régime matrimonial…)

Préparer et améliorer votre retraite (PERP, PERCO, immobilier locatif, placements financiers…)

Organiser la transmission de vos biens ou prévoir votre succession (démembrement, SCI, donations, succession…)

Nos partenaires

Patrimoine Gestion Privée privilégie le travail d’équipe pour proposer ce qu’il y a de mieux au service de votre patrimoine.

Nous travaillons donc en collaboration avec des partenaires professionnels que nous avons sélectionnés, tous spécialistes du patrimoine au sein de leur domaine respectif :

Avocat fiscaliste,
Expert comptable spécialisé,
Notaire,
Etablissements financiers spécialisés et banques,
Organismes d’assurances et de placements,
Gérants de portefeuilles,
Expert en ingénierie de la protection sociale, prévoyance, retraite,
Agences immobilières et promoteurs locaux.

Sa dirigeante

Corinne Moscadelli

Diplômée d’un DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) de GESTION DE PATRIMOINE et d’un M.B.A. (Master of Business Administration) de Gestion de Patrimoine, par l’E.S.C. (Ecole Supérieure de Commerce devenue KEDGE) de Marseille en 1999.

Plus de 13 ans d’expérience dans des établissements financiers spécialisés dans le financement immobilier.

Gérante-fondatrice de la Société PATRIMOINE Gestion Privée, elle exerce une activité de Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 1999.

Investissements immobiliers

Nos secteurs d'intervention

Votre cabinet Patrimoine Gestion Privée vous propose des projets immobiliers dans l'ancien, le neuf et par la pierre papier. Prenez contact pour plus de renseignements.